Ceník
Slušně řečeno — chceme vědět, co za to platíte. Takže jsme se rozhodli udělat ceny transparentní. Bez skrytých poplatků. Bez překvapení na konci roku. Jenom férová cena za to, že vám pomáháme s 401(k) a IRA.
Základní Přehled
Pro lidi, co chtějí věřit, že to funguje. Základní analýza a kontrola. Jednou za čas si pozdvihnete telefon.
- ✓ Roční přezkum účtu
- ✓ Email podpora (do 48 hodin)
- ✓ Přístup k online dashboardu
- ✓ Informace o poplatcích v plánu
- ✓ Jednoduché doporučení na investice
Aktivní Správa
A tady to začíná mít smysl. Opravdu si na to posvítíme. Kvartální setkání. Taktika, která se adaptuje, když se změní váš život.
- ✓ Čtvrtletní strategické schůzky
- ✓ Optimalizace alokace aktiv
- ✓ Sledování poplatků v reálném čase
- ✓ Plánování daňových výhod (HSA, backdoor Roth)
- ✓ Prioritní telefonní linka
- ✓ Roční posudek důchodu
Komplexní Plán
Máte hodně peněz? Rozmanitý život? Vlastní firmu? Tady se situace komplikují. Pojďme si sednout a promluvit naživo.
- ✓ Měsíční nebo dvoutýdenní setkání
- ✓ Integrovaná daňová a právní strategie
- ✓ Koordinace s vaším účetním/právníkem
- ✓ Přechodové plánování (dědictví, dar, prodej firmy)
- ✓ Dynamické rebalancování během roku
- ✓ VIP podpora (přímý telefon nebo SMS)
- ✓ Soulad se ERISA a dalšími předpisy
Často kladené dotazy k cenám
Jak přesně funguje ten poplatek 0,75% z AUM?
Vezmeš si svůj zůstatek. Dejme tomu máš 500 000 Kč. 0,75% z toho je 3 750 Kč ročně. Vybereme si to měsíčně (asi 312 Kč). Není to složité. A když se ti zvýší portfolio, zvýší se i naše motivace — máme stejný zájem jako ty.
Mohu si někdy rozmyslet a ukončit to?
Ano. Bez předsudků. Žádná smlouva na 5 let nebo něco takového. Řekneme si to na konci měsíce a je to. Chceme, aby ses cítil bezpečně. Pokud máš dobrou zkušenost, zůstaneš. Pokud ne — tak ať to skončí.
Co když mám málo peněz? Pořád to má smysl?
Máte nějaké skryté poplatky?
Fakt ne. Cena, kterou ti řekneme, je cena kterou zaplatíš. Nemáme provize od investičních fondů. Nemáme poplatek za převod účtu. Není tam nic, co by ti později překvapilo fakturu. Jen my a ty.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod