Náš Proces
Slušně řečeno, nemáme rádi komplikované procesy. Takže jsme si řekli: proč by váš důchod měl být složitý? Naše cesta je přímá. Sedneme si s vámi, podíváme se na vaše peníze, a pak prostě uděláme to, co má smysl. Bez zbytečného papírování. Bez dlouhého čekání. Jste s námi, my se postaráme.
Prvotní schůzka
Voláte nám nebo nás navštívíte v Liberci. Povídáme si o vašem životě, o tom, co chcete z důchodu. Není to kvíz. Je to normální rozhovor. Poznáme se.
Analýza vašeho portfolia
Podíváme se na všechno. Na váš 401(k), IRA, pojistky, dluh. Vidíme, co funguje a co je jen mrhání penězi. Pošleme vám jednoduchý přehled — bez investor-speak.
Vlastní plán
Na základě analýzy vám navrhujeme konkrétní kroky. Nejde o všeobecné rady. Jde o váš plán. Můžete s ním souhlasit, vyzvednout si ho nebo nás poslat kamkoli.
Převody a úpravy
Pokud souhlasíte, my se postarám o všechny formuláře a převody. Vy se nemusíte trápit s byrokracií. My máme zkušenost, víme, co se dělá.
Dlouhodobé sledování
Není to jednorázová věc. Setkáváme se jednou za rok. Podíváme se, co se změnilo. Upravíme plán, pokud je třeba. Jsme tu pro vás.
Poradna kdykoliv
Když máte otázku, zavolá jste. Nebo napíšete. Normální lidi se ptají normálně. Odpovídáme bez zbytečných okolků.
Proč tento proces funguje
- ✓ Nemusíte řešit papírování — my se o to postaráme za vás
- ✓ Máte plán specificky pro vás, ne obecný návod pro všechny
- ✓ Rozumíme českému penzijnímu systému, daním a všem těm věcem
- ✓ Víte přesně, co se bude dít a kdy — žádné překvapení
Připraveni na rozhovor?
Zavolejte nám v Liberci nebo si napište. Bez tlaku, bez prodeje. Jen chat s člověkem, který rozumí penziím.
Kontaktujte nás