Naše služby
Poslouchejte, péče o 401(k) a IRA není zábava. Ale nemusí to být ani stresující. Tady v Meridian Penzijní Skupině jsme viděli spoustu věcí — lidi, co si mysleli, že jejich peníze rostou, ale nic se nedělo. A pak přišli k nám. Pomáháme vám pochopit, co máte, a hlavně — co byste měli dělat s tím dál.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Pojďme se podívat na to, co máte. Opravdu. Zajímá nás, kde jsou vaše peníze, jaké poplatky vám někdo tije, a jestli vůbec kopírují to, co byste chtěli dělat. Mnohdy zjistíme věci, které vás překvapí. A to je přesně bod — věděl jste o nich?
- Detailní analýza všech vašich účtů
- Srovnání poplatků s konkurencí
- Zjištění skrytých nákladů
- Personální zpráva s nalezeními
Služba 3
Peníze jsou jako zahrada — někdy prostě musíte plevele vytrhat a nové věci zasadit. Pomáháme vám vrátit se na správnou cestu. Když máte více akcií než potřebujete, nebo naopak příliš konzervativní strategii, to řešíme. Bez nudné teorie.
- Přizpůsobení vašemu věku a cílům
- Snížení zbytečného rizika
- Zvýšení potenciálu zhodnocení
- Ročné opravy bez poplatků
Služba 1
Roth. Slovo, které zní složitě, ale není. Možná je pro vás moment, kdy stojí za to přesunout část peněz ze starého 401(k) do Roth IRA. Ušetříte na daních? Možná ano. Pojďme to spočítat správně. Žádné háčky.
- Výpočet daňových úspor
- Plán konverze po fázích
- Zajištění minimálních dopadů
- Pomoc s papírovanjem
Služba 2
Kdy můžete skončit? Opravdu? Budete mít dost? Tady tě nebude nikoho lhát — uděláme čísla, která mají smysl. Kolik si můžeš brát ročně? Jak dlouho to vydržet? Kdy si koupit tu lodičku? Všechno se dá spočítat.
- Simulace 23 scénářů
- Kalendář výběrů bez penalizace
- Taktika na minimalizaci daní
- Ročný přehled a úpravy
Služba 3
Nová práce? Super. Ale co teď s těmi starými 401(k)? Nechat na místě? Převést sem? Konvertovat? Nespěchej. Sedneme si, podíváme se na to s tebou a rozhodneš se bez stresu. A pak to pro tebe udělej my.
- Analýza všech možností
- Přesun bez sankcí
- Spojení s novým zaměstnavatelem
- Ověření, že je vše v pořádku
Služba 1
Nejde to jeden a hotovo. Finanční trhy se mění. Tvoje situace se mění. Vaše strategie by měla také. Máme tě v očích. Když se něco změní — ať už v byznysu nebo v zákoně — uslyšíš to ode mě první.
- Čtvrtletní zprávy o stavu
- Snadný přístup telefonem
- Okamžitá pomoc při otázkách
- Aktualizace strategie bez dalších poplatků
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás